KKR para comprar a cadeia hospitalar de cuidados com o câncer HCG da CVC por US $ 400 milhões, ET Healthworld
NOVA DÉLHI: A KKR adquiriu uma participação controladora na líder da cadeia Hospital da Cadeia da Cadeia da Cadeia Global da Private Equity CVC Capital Partners por Rs 3466 crore (US $ 400 milhões), dobrando o setor de saúde que já viu consolidação maciça de PE.
A KKR comprará 54 % do HCG da CVC a Rs 445/ação, um desconto de 11 % ao preço de fechamento de sexta -feira, informou a empresa em comunicado no domingo, após assinar acordos definitivos. Em seguida, ele lançará uma oferta aberta para mais 26 % dos acionistas públicos, que, se totalmente subscritos, levará a propriedade da KKR a até 77 %. A CVC Capital Partners, que atualmente possui 60,36 %, manterá uma participação de 7-9 % no fechamento do negócio.
Os fundos gerenciados pela KKR se tornarão o maior acionista da HCG e assumirão o controle exclusivo das operações da HCG, acrescentou a declaração.
“A assistência médica continua sendo um foco temático para a KKR na Índia, nosso investimento na HCG apoiará o desenvolvimento da infraestrutura médica e a prestação de serviços críticos de oncologia e atendimento a mais pacientes no país”, disse Akshay Tanna, chefe da Índia Private Equity Equity , Kkr.
ET foi o primeiro a relatar sobre a KKR finalizando a aquisição da HCG em seu dia 14 de fevereiroth edição. No início de 4 de dezembrothFoi também o primeiro a relatar que a KKR está se aproximando da aquisição.
As ações da cadeia do hospital apreciaram 30,28 % nos últimos 6 meses, devido ao melhor desempenho financeiro e à antecipação de uma venda. No ano passado, depois de adquirir o Hospital Memorial do Baby KKR fez um retorno ao setor após um de seus maiores dias de pagamento em Índia saindo máximo de assistência médica.
Após a conclusão da transação, o Dr. BS Ajaikumar, um oncologista que virou-se-empreendedor que fundou a cadeia em 1989, assumirá o papel de presidente não executivo e estará focado em impulsionar a excelência clínica, acadêmica e de pesquisa e desenvolvimento. Ele continuará a possuir 10,87 % da empresa,
“O bem-estar e os resultados do paciente sempre serão uma prioridade para nós na HCG e, em meu novo papel como presidente não executivo, focarei em aspectos clínicos que envolvem abordagem multidisciplinar de atendimento ao câncer, pesquisa e desenvolvimento”. disse Ajaikumar.
A HCG opera 25 centros de assistência médica em 19 cidades com a melhor infraestrutura da classe, incluindo 2.500 camas, quase 100 teatros operacionais e 40 máquinas de acelerador linear (LINACs). A Companhia viu uma eficiência melhorada e também realizou projetos de crescimento – orgânicos e inorgânicos no passado recente. No final do ano passado, a HCG adquiriu o MG Hospital em Vizag, um profissional de terapia abrangente com 196 leitos operacionais e margens saudáveis de 35 %. Além disso, também inaugurou um Centro de Assistência ao Câncer de 200 camas em Ahmedabad e está adicionando 125 camas em North Bangalore. A empresa planeja adicionar 900 leitos incrementais nos próximos 4-5 anos para capturar novas oportunidades. Seu PAT do EF24 de Rs 41 crore deve cruzar Rs 200 crore pelo EF27, conforme as expectativas dos analistas.
A KKR fará seu investimento do seu Fundo Asia IV. Além dos hospitais, o Grupo Buyoit dos EUA também fez grandes apostas no Healthium, uma empresa líder de dispositivos médicos indianos; A Infinx, um fornecedor de soluções de receita de saúde habilitado para tecnologia; A JB Chemicals, uma empresa farmacêutica de formulações de marca líder na Índia e Gland Pharma, uma empresa líder de produtos farmacêuticos injetáveis genéricos indianos de play puro.
O CVC Capital, com sede em Luxemburgo, que recentemente se moteou seu investimento na franquia IPL Gujarat Titans, havia comprado uma participação controladora na HCG em junho de 2020 por cerca de Rs 1.049 crore comprando novos compartilhamentos e mandados conversíveis. Ele fará 3,4 vezes os retornos em termos de rupia no preço inicial de compra de Rs 130/ação.
“Nossa parceria com o Dr. Ajaikumar e a equipe de gerenciamento é um testemunho da capacidade de combinar perspicácia clínica e profissional para aumentar o alcance do atendimento ao câncer na Índia”, acrescentou Amit Soni, parceiro da CVC.
Goldman Sachs, JP Morgan, Allegro e Ambit foram os consultores da transação.
Espera -se que a transação seja fechada no terceiro trimestre de 2025, sujeita a condições habituais de fechamento e aprovações regulatórias.
A indústria do câncer está crescendo a um CAGR de 17 % e o HCG está superando o crescimento da indústria.
