Gdansk: A empresa polonesa de diagnósticos médicos Diagnostyka estabeleceu um preço máximo para as ações oferecidas em sua oferta pública inicial (IPO) em 105 zlotys, avaliando a oferta em até 1,7 bilhão de zlotys (US$ 416,1 milhões), informou em um prospecto na noite de terça-feira.
A um preço máximo, o Diagnostyka está avaliado em até 3,54 bilhões de zlotys.
Um bookrunner disse que a faixa de preço da oferta estava entre 95 zlotys e 105 zlotys.
O seu acionista LX Beta Sa rl, apoiado pelo fundo de private equity Mid Europa Partners, oferecerá cerca de 16 milhões de ações, ou uma participação de 47,83% na empresa.
A Diagnostyka, que realiza exames de sangue, microbiológicos e genéticos, além de diagnóstico por imagem, não receberá nenhum dinheiro do IPO.
A oferta testará as negociações em Varsóvia após a venda de ações de 6,45 bilhões de zloty da Zabka em outubro, o maior IPO na Polônia desde o da plataforma de comércio eletrônico Allegro em 2020.
As ações da Zabka subiram 23% até agora este ano, depois de terem sido negociadas principalmente abaixo do preço do IPO de 21,5 zlotys nos meses desde a estreia.
O preço final da oferta da Diagnostyka deverá ser anunciado por volta de 30 de janeiro, enquanto as ações deverão estrear no mercado de ações em 7 de fevereiro.
A Diagnostyka, fundada em 1998, afirma ser líder de mercado na indústria de diagnóstico médico da Polónia, com mais de 1.100 pontos de colheita de sangue, 156 laboratórios e 19 instalações de imagiologia.
O grupo compete em testes laboratoriais com a Synevo, de propriedade das suecas Medicover e Grupa Alab, e em diagnóstico por imagem com a Voxel e a seguradora PZU.
Ela relatou receitas de 1,6 bilhão de zlotys e um lucro principal recorrente (EBITDA) de 383 milhões de zlotys em 2023.
Afirma no prospecto que a administração pretende recomendar um dividendo de 50% do lucro líquido, com possibilidade de aumentá-lo em anos de resultados financeiros “excepcionalmente bons”. (US$ 1 = 4,0857 zlotys) (Reportagem de Adrianna Ebert e Anna Pruchnicka; edição de Milla Nissi)
