As empresas de fintech têm como alvo os ricos de Cingapura com aplicativos ricos em recursos

O setor bancário privado, há muito definido por exclusividade, discrição e serviço personalizado pelos gerentes de relacionamento, está na mira de empresas de fintech que desejam uma fatia do negócio de rápido crescimento de gerenciar dinheiro para os ricos.

Os recém-chegados são agressivos, favorecendo anúncios na sua cara em relação a parcerias com marcas de luxo ou se misturando em eventos de alta sociedade para identificar clientes em potencial. Seus modelos de negócios envolvem o uso de inteligência artificial para fornecer os mesmos serviços que os bancos privados e cobrar taxas mais baixas, enquanto possui um pequeno número de funcionários para fornecer o “toque humano” quando necessário.

Desde o seu lançamento em Cingapura, em outubro do ano passado, a US FinTech Arta Finance promove ativamente seu aplicativo movido a IA nas mídias sociais, alegando fornecer recursos uma vez reservados para os ultra-ricos de uma maneira mais rápida e econômica. A empresa levou sua publicidade às estações de metrô em algumas das áreas mais ricas da cidade-estado. “Seu banco privado pode fazer isso?” é uma de suas frases de captura.

Arta é um recém -chegado a Cingapura e tem pouco mais de um ano de experiência em seu território. Mas seus investidores incluem luminárias como o ex-CEO do Google, Eric Schmidt, e o ex-CEO da UBS, Ralph Hamers.

Um dos pontos de venda da Arta é seu limite de investimento significativamente menor. Os clientes podem acessar ativos não listados, incluindo fundos de hedge, com um investimento mínimo de apenas US $ 25.000 em um produto, em comparação com o típico de US $ 200.000 a US $ 250.000, mínimo imposto por muitos bancos privados.

A Moomoo, uma plataforma popular de comércio e investimento, também entrou em ação com um novo braço direcionado a indivíduos de alta rede e seus escritórios familiares de Cingapura. A Moomoo já interrompeu a indústria local de correção de ações com seu aplicativo móvel e comissões muito mais baixas.

A Moomoo Private Wealth atende a clientes com mais de US $ 1 milhão em investimentos, fornecendo acesso a uma ampla gama de ativos financeiros, juntamente com os serviços de um gerente de relacionamento e uma equipe de negociação profissional.

“Queríamos aplicar o mesmo princípio de tornar o investimento mais acessível, utilizando nossa plataforma habilitada para tecnologia para complementar o serviço personalizado que os indivíduos de alta rede esperavam”, disse Gavin Chia, CEO Chia, CEO Chia de Moomoo Singapore, em um Advertorial no início deste mês.

Arta e Moomoo não são os únicos jogadores que procuram estabelecer uma posição em Cingapura, um dos principais centros globais para bancos privados ao lado da Suíça e Hong Kong. De acordo com a Autoridade Monetária de Cingapura, existem cerca de 40 empresas de tecnologia de riqueza direcionadas a diferentes segmentos de clientes na cidade-estado.

A consultoria de gerenciamento McKinsey estima que indivíduos altos e ultra-altos-altos Na Ásia-Pacífico, próprios US $ 21,7 trilhões em ativos. Indivíduos de alto patrimônio líquido se referem àqueles com pelo menos US $ 1 milhão em investimentos, enquanto indivíduos de patrimônio líquido ultra-alto são aqueles com US $ 50 milhões ou mais, conforme definido pela McKinsey.

Os bancos privados fornecem acesso a investimentos alternativos normalmente não disponíveis para os investidores de varejo. Isso inclui patrimônio privado, capital de risco, fundos de hedge, empréstimos emitidos por empresas e produtos estruturados.

Os bancos privados também podem ajudar os clientes a estabelecer fundos e outras estruturas para o planejamento de impostos e legados.

Chandrima Das, um empreendedor de fintech experiente com experiência em gerenciamento de investimentos, acredita que as empresas da FinTech podem efetivamente atender os níveis mais baixos de clientes bancários privados. No entanto, capturar o segmento de ultra-altura-net-worth apresenta um desafio significativamente maior.

“Aqueles com mais de US $ 50 milhões em ativos sob gerenciamento recebem um nível de serviço totalmente diferenciado”, explicou Das, cujo robo-consultor Bento foi adquirido por Grab em 2016. Das atualmente lidera a Teleskop, uma plataforma que agrega investimentos variados dos usuários para referência mais simples e gerenciamento.

Embora os anúncios da Arta façam escavações frequentes em bancos particulares, ele tem como alvo um mercado mais amplo de “investidores credenciados” de Cingapura e da região da Ásia-Pacífico. Em Cingapura, o status de investidor credenciado exige uma renda anual superior a 300.000 dólares em Cingapura (cerca de US $ 220.000) ou ativos financeiros líquidos que excedam US $ 1 milhão, excluindo a residência primária.

Por outro lado, muitos bancos privados querem que os clientes mantenham pelo menos US $ 5 milhões em suas contas. Segundo as notícias, o UBS, o maior gerente de patrimônio mundial, no ano passado revelou planos de fechar milhares de contas de menor valor com cerca de US $ 2 milhões ou menos como parte de uma limpeza de relacionamentos menos lucrativos.

As empresas de fintech visam investidores de alto patrimônio também enfrentam alguns obstáculos.

Zennon Kapron, analista da indústria da FinTech, disse que os recém -chegados precisam escalar rapidamente para justificar seus enormes investimentos iniciais. “Um desafio é que a margem no robo é tão baixa que você precisa de bilhões em AUM para ser lucrativo”.

O DAS da Teleskop acrescentou que a aquisição bem -sucedida de novos clientes pode não resultar em grandes entradas da AUM. Embora os bancos privados possam impor acusações e taxas mais altas, a maioria dos investidores continuará estacionando a maior parte de seus ativos com os bancos para maior paz de espírito.

Enquanto alguns bancos privados ficam nas capacidades tecnológicas, outros como o DBS Private Bank investiram pesadamente em IA e digitalização, embotando a vantagem que os recém -chegados afirmam desfrutar, segundo o DAS. A DBS disse que sua estratégia “phygital” de usar a tecnologia para amplificar suas interações físicas presenciais com os clientes valeu a pena e que nove em 10 clientes ricos usam seu aplicativo para monitorar seus portfólios e transacionar-se 24 horas por dia.

Amanda Ong, gerente de país da Arta para Cingapura, disse que há uma nova geração de indivíduos ricos que se sentem mais confortáveis ​​com a tecnologia, que por sua vez resultou em uma demanda crescente por soluções digitais primeiro para o gerenciamento de patrimônio.

“Muitos de nossos concorrentes não adotaram completamente a mudança para integrar a tecnologia com o serviço personalizado”, disse ela.

Kuna Nallapan, executiva sênior de TI e investidor, disse que plataformas como Moomoo e Schwabs fornecem capacidades superiores em áreas como negociação intra-dia e margem em comparação com o aplicativo bancário privado que ele também usa.

Enquanto as empresas da FinTech enfrentam muitos desafios, seu emergência forçará a indústria bancária privada a se adaptar e inovar, disseram players e observadores do setor. Essa competição beneficiará investidores de alta rede, que agora têm mais opções e acesso a soluções mais sofisticadas e econômicas para gerenciar sua riqueza.