Idéia de pequena capitalização: ver máquinas Tech de segurança está se tornando uma força global
Fundado na Austrália e listado no Reino Unido e nos EUA, Vendo máquinas está rapidamente se tornando uma força global na indústria automotiva.
Sua tecnologia de segurança do motorista agora é um elemento em mais de 3 milhões de veículos, enquanto seu sistema de monitoramento de guardiões está ganhando tração significativa no setor de logística.
É uma história de sucesso não anunciada que pode justificar uma avaliação mais alta se listada na Nasdaq ou desenvolvida no calor branco do Vale do Silício.
Embora essa aparente subestimação possa ficar com a gerência liderada por Paul McGlone, ela poderia oferecer uma oportunidade para aqueles que estão novos na história.
Como descobriremos, sua atual capitalização de mercado atual é mais uma função das fortunas flutuantes do mercado de carros do que qualquer coisa autoinfligida, embora tenha havido soluços operacionais que agora estejam em grande parte no espelho retrovisor.
Ver o sistema de monitoramento do motorista Fovio das máquinas foi projetado para manter os motoristas seguros, rastreando a atenção e a alerta ao volante.
Então, o que ver máquinas realmente faz?
Simplificando, seu sistema de monitoramento de driver Fovio foi projetado para manter os motoristas seguros, rastreando a atenção e a atenção ao volante.
Usando uma mistura de câmeras e software inteligente, a configuração pode dizer se um driver está distraído ou sonolento e os leva a focar ou fazer uma pausa.
Ver os clientes das máquinas para este produto são fabricantes de equipamentos originais. Na última contagem, teve oito parcerias automotivas.
Em vez de simplesmente receber um pagamento único por sua tecnologia, ele recebe um royalties, resultando em receita recorrente que cresce com as instalações.
Um grande motorista de demanda é o próximo regulamento geral de segurança da UE, que exige carros novos, vans, ônibus e caminhões, equipados com sistemas avançados de aviso de distração, como a Fovio.
A segunda inovação é o seu sistema Guardian, um produto de monitoramento de pós -venda adaptado para táxis de caminhão.
Ver máquinas depende da iteração três, o que integra a inteligência artificial para maior precisão.
Em seus resultados de meio ano em março, a empresa disse que a geração 3 está sendo testada com várias frotas grandes.
Mais recentemente, a emoção cresceu em torno de duas colaborações com a Mitsubishi Electric: uma nos EUA e outra na Europa.
Em uma entrevista ao Proactive no início deste mês, o diretor -gerente Paul McGlone disse que a colaboração americana já está gerando ‘referências e leads qualificados para que nossas equipes de vendas convertem para o nosso produto Guardian’.
No geral, o interesse no Guardian 3 tem sido alto, gerando um pipeline que soma um potencial 18.000 unidades.
“Isso inclui as referências que recebemos da Mitsubishi e as que nossa equipe de vendas interna gerou nos últimos meses”, disse McGlone à Proactive.
“Então, é o volume mais alto de oleoduto que já vimos desde que estamos no negócio, e estamos bastante confiantes de que obteremos um nível significativo de conversão desse pipeline”.
Agora, tudo isso é um pequeno congestionamento amanhã-embora seja importante para quem procura o potencial de longo prazo de ver máquinas.
No entanto, os resultados mais recentes (seus intermediários de março) revelam por que talvez haja uma pequena circunspecção em torno da história do investimento.
Seu crescimento de primeira linha parou com a volatilidade no setor automotivo citado, um desenvolvimento não inesperado, dado o cenário da indústria prejudicada por preocupações de tarifas.
Dito isto, ver máquinas apontadas para um ‘espeto esperado no segundo tempo’ ao desempenho, sugerindo que a primeira metade foi mais um pontinho do que uma tendência.
O crescimento de primeira linha, particularmente dos royalties, é crucial para uma empresa ainda firmemente no vermelho (registrou uma perda de EBITDA de quase US $ 10 milhões nos seis meses a 31 de dezembro).
No entanto, esses resultados vieram com uma promessa: atingir o intervalo de fluxo de caixa, mesmo em 2025, e um corte de US $ 12 milhões na base de custos para ajudar a conseguir isso.
Ele tem a pista para fazê -lo, com quase US $ 40 milhões no banco na última atualização, após um investimento de US $ 33 milhões da Mitsubishi por uma participação de 19,9 %.
Os analistas apontam que ver máquinas compartilha com negociação abaixo de três vezes as vendas (líquido de dinheiro), o que para um estoque de tecnologia é excepcionalmente barato.
Dito isto, é apenas uma pechincha se ver máquinas pode atingir sua receita e o equilíbrio de dinheiro auto-imposto até alvos.
Algumas notas de advertência: os leitores devem conduzir sua própria diligência. Só posso contar a história como ela está. A escavação adicional é sempre aconselhável.
E lembre-se, ver máquinas não é uma aposta unidirecional. O caminho para o sucesso comercial para produtos como Fovio e Guardian 3 raramente é linear; Sempre há buracos.
E, como mostraram as vacilações de Donald Trump sobre tarifas, há um impacto real na indústria de carros e caminhões de intervenções políticas, no entanto, os mercados financeiros ingressos podem ser tão mesquinhos.
Dito isto, ver máquinas é definitivamente uma para a lista de observação.
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