Air France-Klm para assumir a participação majoritária na companhia aérea escandinava SAS
A Air France-KLM planeja aumentar sua participação na companhia aérea escandinava SAS para 60,5%, o último passo para consolidar
O grupo aéreo Franco-Hutch disse na sexta-feira que pretendia aumentar sua participação de 19,9% atualmente adquirindo as apostas mantidas pelos principais acionistas Castlelake e Lind Invest.
A compra, sujeita a autorizações regulatórias, deve fechar na segunda metade de 2026, disse a Air France-KLM.
O valor do investimento seria determinado no fechamento, com base no mais recente desempenho financeiro da SAS, incluindo ganhos principais e dívida líquida, informou a empresa. Ele se recusou a fornecer detalhes sobre essas métricas.
A Air France-KLM espera gerar “três dígitos” euros em sinergias ao aumentar sua participação no SAS, disse o chefe das finanças Steven Zaat disse aos analistas em uma ligação.
Zaat disse que o acordo seria financiado do Cash ou de um “título de baunilha simples” e não afetaria o impulso para reduzir a dívida híbrida do grupo. “Temos amplo espaço para isso”, disse ele.
O SAS recebeu o anúncio da Air France-KLM.
“A consolidação européia teve que acontecer ainda mais, e estamos muito felizes por fazer parte disso”, disse o CEO da SAS, Van der Werff, à Danish Broadcaster TV2.
“Na configuração atual em que a Air France-KLM é um acionista de 19,9%, eles ainda são um concorrente”, disse ele. “Com a nova estaca, acima de 50%, podemos realmente explorar todas essas sinergias e oferecer esses benefícios aos clientes”.
A SAS disse que continuaria investindo em sua frota e rede.
Em 2023, a Air France-KLM disse que investiria cerca de US $ 144,5 milhões por sua participação inicial do SAS, aumentando sua presença na Suécia, Dinamarca e Noruega com a opção de se tornar um acionista controlador após um mínimo de dois anos, sujeito a condições.
O SAS saiu do Capítulo 11 Proteção de falências em agosto de 2024.
As duas operadoras já tiveram uma cooperação comercial desde o verão de 2024. O controle da SAS permitiria que a Air France-KLM expandisse o mercado escandinavo e criasse um valor adicional para os acionistas, informou a Air France-KLM em comunicado.
“Após sua reestruturação bem-sucedida, a SAS apresentou um desempenho impressionante e estamos confiantes de que o potencial da companhia aérea continuará a crescer através da integração mais profunda no grupo Air France-KLM”, disse o CEO da Air France-KLM, Ben Smith.
O acordo ocorre quando os executivos buscam mais consolidação no setor de companhias aéreas fragmentadas da Europa, que eles dizem ser necessários para competir conosco e rivais do Oriente Médio.
A SAS possui 138 aeronaves em serviço e transportou mais de 25 milhões de passageiros no ano passado, gerando receitas de 4,1 bilhões de euros (US $ 4,8 bilhões).
O Air France-KLM Group teria a maioria dos assentos no Conselho de Administração, enquanto o Estado dinamarquês manterá sua participação de 26,4% na SAS e seus assentos no quadro.
