Noventa e um Fundo de Renda de Equidade do Reino Unido: Hidden By Lockdown, mas agora em um ponto ideal
O mercado de ações do Reino Unido representa um porto seguro em águas tempestuosas. Essa é a opinião de Ben Needham, que gerencia o noventa e um fundo de renda de ações do Reino Unido.
Needham administra o fundo de £ 66 milhões há quase seis anos. Ele diz que, embora gostaria de ver o governo promover uma agenda mais pró-negócios, ele acredita que as ações do Reino Unido estão atualmente em um ponto ideal.
O investimento no Reino Unido é divertido no momento. Existem muitos ativos incorretos (empresas) por aí, o que significa que você pode comprar barato e ter a chance de fazer alguns retornos atraentes de longo prazo ”, diz Needham.
Dada a taxa de pagamento (por meio de dividendos e recompras de ações) de empresas que compõem o índice All-Share FTSE atualmente está em torno de 6 % ao ano, ele diz que os gerentes de investimento não precisam fazer muito para obter um retorno geral decente de 10 % mais.
O pagamento, ele acrescenta, fornece aos investidores uma ‘proteção contra desvantagens’ inestimável.
Atualmente, o fundo compreende 34 participações, todos os constituintes do índice All-Share FTSE.
As ações selecionadas para o portfólio têm três obstáculos necessários para limpar. Primeiro, as empresas devem provar que estão usando seu capital para gerar lucros melhor do que os concorrentes.
Eles também devem demonstrar vontade de reinvestir continuamente em suas operações comerciais, aumentando assim sua posição competitiva. ‘Se as empresas não reinvestem, elas não crescerão. Se as empresas gastam mais, o mercado de ações às vezes não vai gostar, mas nossa visão é que está alimentando a sustentabilidade ”, diz Needham.
O obstáculo final é a avaliação de uma empresa. O gerente não comprará uma empresa que marque as duas caixas anteriores, a menos que represente ‘bom valor’. Ele também venderá uma participação se o preço das ações estiver ficando Toppy. Needham diz que a aplicação desses obstáculos significa que não há mais de 80 ações nas quais o fundo pode investir.
Entre as 10 principais participações do Fundo está a transferência transfronteiriça de transferência de dinheiro em termos de negócios. O Needham comprou a empresa no verão passado, após o preço das ações caindo em resposta às notícias de que estava cortando taxas para os clientes.
“Wise é um disruptor”, acrescenta. ‘Ele reduziu os custos para pessoas e empresas que fazem transferências internacionais de dinheiro. Também lançou uma plataforma para terceiros, que eles podem oferecer aos seus próprios clientes para transferir dinheiro globalmente.
Quando julgado contra o índice All-Share do FTSE, o fundo teve um desempenho inferior nos últimos cinco e três anos-e superou o ano passado. Muito do desempenho inferior do relativo se deve ao fundo que luta após o bloqueio de 2020.
Nos últimos, três e cinco anos, os retornos foram 10,2, 28,7 e 34,2 %. Os respectivos números para o índice All-Share FTSE são 10,1, 33,9 e 66,9 %.
A Organização Comercial do setor, a Associação de Investimentos, classifica o Fundo de Renda de Equidades como um fundo de ‘Reino Unido para todas as empresas’. Isso ocorre porque seu rendimento anual de dividendos de 1,8 % está abaixo do rendimento do índice de Share All-Share de 3,6 % do FTSE.
Needham diz que não perseguirá o rendimento. Em vez disso, ele se concentra em fornecer um aumento constante nos pagamentos de renda – algo que o fundo alcançou desde 2020. A renda é paga trimestralmente.
Um ponto final na economia. Needham diz que a ênfase do fundo nas empresas de ‘qualidade’ – como a gigante do pub JD Wetherspoon e a plataforma de investimentos AJ Bell – deve tranquilizar os investidores.
“Esses líderes de mercado ganharão dinheiro, mesmo quando a economia estiver fraca”, acrescenta.
A cobrança anual em andamento do Fundo é de 1,6 %.
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