Uma estação de televisão no pregão da Bolsa de Valores de Nova York transmite Jerome Powell, presidente do Federal Reserve dos EUA, falando após uma reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto em 18 de dezembro de 2024.
Michael Nagel | Bloomberg | Imagens Getty
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O que você precisa saber hoje
Fed pode forçar bancos globais
A indicação de quarta-feira da Reserva Federal dos EUA de que é esperar menos cortes nas taxas em 2025 do que o anteriormente previsto lançou os mercados em turbulência e impulsionou a força do dólar. Os bancos centrais globais insistem que a sua política monetária é independente da Fed, mas tais movimentos cambiais poderão forçá-los a agir.
Mercados caem, mas Dow recupera sequência de perdas
Na quinta-feira, o S&P 500 e Composto Nasdaq caiu marginalmente e o Média Industrial Dow Jones obteve um pequeno ganho para quebrar sua seqüência de derrotas. Os mercados da Ásia-Pacífico caíram na sexta-feira. da Austrália S&P/ASX 200 caiu 1,24% para um mínimo intradiário de três meses antes de recuperar algumas perdas. Os mercados chinês e japonês caíram com a divulgação de dados económicos separados das agências de ambos os países.
Atualizações de taxas de juros e inflação
O Banco Popular da China manteve na sexta-feira as taxas preferenciais dos empréstimos de um e cinco anos inalteradas em 3,1% e 3,6%, respectivamente. Entretanto, a taxa de inflação “núcleo” do Japão, que exclui alimentos frescos e energia – e é monitorizada pelo Banco do Japão – subiu para 2,4% em Novembro. Esse número é o mais alto desde abril.
Desligamento parcial do governo dos EUA?
Um projeto de lei republicano da Câmara para financiar o governo por três meses e suspender o teto da dívida por dois anos não foi aprovado na noite de quinta-feira. Trinta e oito republicanos juntaram-se à maioria dos democratas para votar contra o acordo, que foi endossado pelo presidente eleito dos EUA, Donald Trump. Sem um acordo e sem legislação aprovada, uma paralisação parcial do governo dos EUA deverá começar na noite de sexta-feira.
(PRO) Um momento de ‘back up the truck’
O S&P 500 despencou na quarta-feira e continuou a cair ligeiramente na quinta-feira. Mas este é um momento de “recuar o caminhão”, disse Tom Lee, chefe de pesquisa da Fundstrat Global Advisors. Isto sugere que agora é, pelo contrário, um bom momento para comprar ações. Estas são as tendências que Lee está observando e que apoiam sua hipótese.
O resultado final
Se adotarmos uma visão objetiva, os principais benchmarks dos EUA não mudaram muito durante o pregão de quinta-feira.
O S&P 500 caiu 0,09% e o Nasdaq Composite caiu 0,10%, mas o Dow Jones Industrial Average subiu 0,04%.
Mas quando vista no contexto da derrota dos mercados de quarta-feira, a direcção dessas mudanças também dá uma indicação, ainda que ténue, da narrativa que anima os mercados.
Para reformular o mercado de ações na quinta-feira nestes termos: A maior parte das ações continuou a cair depois de o Fed ter divulgado as suas projeções, mas o Dow finalmente quebrou a sua série de perdas de 10 dias.
É uma espécie de saco misto. Deverão os investidores continuar a agir com cautela devido à tendência descendente? Ou deveriam ver o avanço do Dow Jones como um raio de luz no fim do túnel?
Tal como acontece com todas as coisas nos mercados, não há respostas claras. A única coisa que é mais certa é que os dados, como o actual índice de preços das despesas de consumo pessoal nos EUA para Novembro, influenciarão os mercados com mais força do que antes.
“Qualquer que seja a reação, provavelmente será mais severa, de uma forma ou de outra, do que teria sido antes de ver o Fed realmente aumentar essas expectativas”, disse Mike Dickson, chefe de pesquisa e estratégias quantitativas da Horizon Investments. , referindo-se ao A projeção do Fed de que o PCE será superior à meta de 2% do banco central.
Na verdade, o indicador do medo de Wall Street disparou 74%, para 27,62, na quarta-feira, o seu segundo maior salto na sua história. E embora o VIX tenha esfriado 12,8% na quinta-feira, ainda fechou acima de 20 – um sinal de níveis elevados de medo no mercado.
É um tanto irônico, mas a volatilidade pode ser a única coisa mais certa agora.
– Sarah Min, Sean Conlin, Brian Evans e Pia Singh da CNBC contribuíram para este relatório.
