Roma – O banco italiano Monte Dei Paschi Di Siena anunciou na sexta -feira que estava lançando uma oferta de aquisição de 13,3 bilhões de euros (US $ 13,9 bilhões) para Mediobanca maior em uma jogada surpresa que poderia remodelar o setor bancário do país.
A oferta valoriza as ações do Banco de Investimentos Mediobanca, com 15,99 euros cada, um prêmio de 5% no preço de fechamento na quinta -feira.
Monte Paschi, mais antigo banco da Itália, tem uma capitalização de mercado de cerca de 9 bilhões de euros, enquanto o valor de mercado da Mediobanca é de cerca de 12,7 bilhões de euros.
Sob os termos da oferta, os investidores da MedioBanca receberiam 23 ações de Monte Paschi por cada 10 ações da MedioBanca que possuem.
Monte Paschi disse em comunicado que espera que a ligação gerasse 700 milhões de euros por ano em sinergias antes dos impostos. O banco da Toscana acrescentou que o acordo “visa fornecer níveis significativos de lucratividade e manter uma sólida posição de capital”.
As ações da MedioBanca saltaram nas notícias da oferta de compra na manhã de sexta -feira. Subindo 6,5% a partir das 11h, enquanto as ações de Monte Paschi caíram cerca de 4%.
A oferta de compra ocorre depois que o governo italiano mudou-se para realmente privatizar o banco que antes era representado cujo maior acionista tem sido o Tesouro desde um resgate caro em 2017.
Introduziu novos acionistas em novembro, que incluem Delfin, a holding controlada pela família do bilionário Leonardo del Vecchio e do magnata romano Francesco Gaetano Caltagirone.
A Delfin triplicou sua participação em Monte Paschi desde novembro para pouco menos de 10%, enquanto a Caltagirone detém 5%.
Del Vecchio e Caltagirone também são os maiores acionistas do MedioBanca, com apostas combinadas próximas a 30%.
Após décadas de lutas financeiras e tentativas de reestruturação, Monte Paschi foi revisado com sucesso nos últimos anos sob o CEO Luigi Lovaglio.
O Tesouro italiano, que reduziu sua participação em Monte Paschi de 68% para 11,7%, procurou novos parceiros para o banco, depois que o Unicredit da Itália se afastou de um possível acordo em 2021.
A oferta inesperada de Monte Paschi aquece ainda mais o setor bancário italiano, que viu vários credores lançarem lances concorrentes nos últimos meses.
O governo italiano esperava fundir Monte Paschi com o Banco BPM para criar um campeão nacional capaz de competir com rivais maiores Intesa Sanpaolo e Unicredit.
Mas esses planos foram descarrilados pelo Unicredit, que está buscando uma fusão com o rival alemão Commerzbank e lançou uma oferta hostil de aquisição para o Banco BPM em novembro.
