Os investidores estão se preparando para o Trump 2.0

Este relatório é do CNBC Daily Open de hoje, nosso boletim informativo sobre mercados internacionais. O CNBC Daily Open atualiza os investidores sobre tudo o que precisam saber, não importa onde estejam. Gostou do que você vê? Você pode se inscrever aqui.

Estabilizar o yuan é uma prioridade para Pequim
O yuan chinês offshore enfraqueceu mais de 3% em relação ao dólar americano, apresentando dores de cabeça para Pequim, que quer evitar a volatilidade da moeda mesmo quando um yuan mais barato impulsiona as exportações. Na segunda-feira, a China manteve inalteradas as suas taxas de juro de referência, sugerindo que manter o yuan estável tem precedência sobre o impulso da economia doméstica.

Desaceleração do investimento chinês nos EUA
Os investimentos chineses nos EUA desaceleraram drasticamente nos últimos anos, de acordo com o último Dados do American Enterprise Institute. Apenas 1,66 mil milhões de dólares fluíram para os EUA em 2023, uma queda acentuada em relação aos 46,86 mil milhões de dólares em 2017. É pouco provável que esse fluxo aumente durante o segundo mandato do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, devido a “um desencontro ideológico”, disseram analistas.

Primeira semana de vitórias para as ações dos EUA em 2025
Os mercados nos EUA subiram na sexta-feira, encerrando a semana em alta pela primeira vez em 2025. Os mercados da Ásia-Pacífico subiram na segunda-feira. Durante o dia de negociação, Hong Kong Índice Hang Seng saltou para o seu nível mais alto desde 31 de dezembro. O CSI 300 da China Continental aumentou cerca de 0,5%, uma vez que Pequim manteve inalteradas as suas taxas preferenciais de empréstimo.

Relógio reiniciado para TikTok
TikTok disse em um declaração sobre X que está restaurando o serviço nos EUA depois que Trump escreveu em seu aplicativo de mídia social Verdade Social ele “emitiria uma ordem executiva na segunda-feira” para adiar a proibição do TikTok. No sábado, a Perplexity AI apresentou uma oferta à empresa controladora da TikTok, ByteDance, para criar uma nova entidade resultante da fusão combinando Perplexity, TikTok US e novos parceiros de capital, apurou a CNBC.

Trilionários dentro de uma década, prevê Oxfam
A riqueza combinada dos bilionários aumentou para US$ 15 trilhões, contra US$ 13 trilhões em 2024, segundo a Oxfam no domingo. É o segundo maior aumento anual na riqueza bilionária desde que os registos da Oxfam começaram. Com a aceleração da taxa de acumulação de riqueza pelos ricos, a organização de caridade prevê que haverá pelo menos cinco trilionários dentro de uma década.

TSMC confiante na continuação do financiamento sob Trump
Co de fabricação de semicondutores de Taiwan espera que continue a receber os US$ 6,6 bilhões prometidos durante o governo Biden CHIPS e Lei da Ciência mesmo depois de Trump assumir o cargo, disse o diretor financeiro da TSMC, Wendell Huang, à CNBC em uma entrevista exclusiva. Durante a campanha, Trump criticou a Lei CHIPS e acusou Taiwan de roubar o negócio de chips dos EUA

(PRO) Trump determinará a direção dos mercados
A posse de Trump acontecerá ainda na segunda-feira. Os investidores vão querer ficar atentos às ordens executivas que Trump assinará a partir do primeiro dia da sua presidência, especialmente no que se refere a tarifas e políticas empresariais. Essas ordens poderiam traçar a direção das ações por muito mais tempo do que apenas no curto prazo.

O S&P 500 subiu acima do brilhante nível de 6.000 após a vitória eleitoral de Trump, mas apagou em grande parte todos os seus ganhos e voltou ao nível pré-eleitoral nas últimas semanas. No entanto, enquanto Trump se prepara para entrar na Casa Branca, parece que os investidores estão a preparar-se para jogar novamente no mercado com base na sua agenda.

As ações finalmente terminaram a semana passada com uma nota positiva, seu primeiro ganho semanal no ano. Durante a semana, o S&P 500 avançou 2,9% e o Média Industrial Dow Jones saltou 3,7%, seu melhor desempenho semanal desde a semana das eleições presidenciais dos EUA em novembro. O Composto Nasdaq adicionou 2,5%, sua melhor semana desde o início de dezembro.

Os bancos contribuíram largamente para o aumento dos índices, uma vez que os relatórios de lucros melhores do que o esperado dos grandes bancos elevaram as suas ações. Ações de Goldman Sachs saltou cerca de 12% na semana e JPMorgan Chase subiu 8% no mesmo período. No geral, o setor financeiro recuperou mais de 6% na semana passada, superando o S&P.

O mandato de Trump como presidente poderá proporcionar um maior impulso para as ações dos bancos. O aumento da confiança das empresas e dos consumidores, uma extensão dos cortes fiscais e a desregulamentação da indústria financeira são potenciais impulsionadores do sector, de acordo com Chris Senyek, estrategista-chefe de investimentos da Wolfe Research.

“Ainda vemos o sector financeiro como o maior vencedor sectorial sob a administração Trump”, escreveu Senyek numa nota na sexta-feira.

Dito isto, para além da antecipação da presença de Trump na Sala Oval, as fracas leituras de inflação consecutivas para Dezembro também animaram o ânimo nos mercados: todos os sectores do mercado terminaram a semana no verde.

Os dados económicos melhores do que o esperado ajudaram a “reviver a narrativa dos cachinhos dourados para as ações e provavelmente levaram a alguns novos riscos”. Barclays escreveu o estrategista Emmanuel Cau em uma nota na sexta-feira.

Normalmente, qualquer mudança envolve riscos aumentados. Isso é verdade com o Trump 2.0 – mas como o número “dois” sugere, uma mudança que vimos antes poderá mitigar um pouco dessa incerteza.

– Alex Harring da CNBC, Hakyung Kim e Sarah Min contribuíram para este relatório.