Investindo na IA: É hora de apoiar o software após o boom do hardware?
Centenas de bilhões de dólares estão sendo gastos a cada ano construindo a infraestrutura necessária para a idade da inteligência artificial.
A maior parte dos gastos dos governos nacionais e os gigantes da tecnologia global até agora se concentrou principalmente na infraestrutura física, como a capacidade de produção para Novos chips poderosos e vastos data centers de consumo de energia.
Mas empresas de todos os tipos, de varejistas a empresas de publicidade e recrutamento, agora estão começando a adotar a IA nos esforços para reduzir os custos, aumentar a eficiência e se preparar para o futuro.
E novas empresas e produtos estão constantemente surgindo para atender à demanda, criando novas oportunidades para os investidores que desejam lucrar com a AI Gold Rush.
“Nossa visão otimista é que os investidores ainda não estão apreciando completamente a onda de crescimento no horizonte dos US $ 2trilhões de gastos nos próximos três anos provenientes de empresas e do governo em torno da tecnologia de IA e dos casos de uso”, escreveram analistas em Wedbush em uma nota recente.
O corretor apoiou os pontos de base da indústria NvidiaMeta, Microsoft, Palantir e Tesla continuar sendo os principais beneficiários na segunda metade de 2025.
Os investidores de varejo parecem concordar em grande parte, com Tesla, Palantir e Nvidia, todos entre os 10 ações mais compradas realizadas pelos usuários de Robinhood até o final do último trimestre. A IA Data Center e a empresa de nuvem aplicados digitais também apareceram como a segunda mais comprada.
Mas Wedbush vê uma mudança de foco pela frente.
Empresas de todos os tipos, de varejistas a empresas de publicidade e recrutamento, agora estão começando a adotar a IA nos esforços para reduzir os custos, aumentar a eficiência e se preparar para o futuro.
“Agora chegou a hora do espaço mais amplo de software para entrar na revolução da IA”, escreveu, citando a crescente adoção corporativa, casos de uso mais comprovados e novos modelos de idiomas “, diz o documento.
‘(A) Adoção Verdadeira de IA generativa será um importante catalisador para o setor de software e os principais players se beneficiarem dessa quarta revolução industrial única, uma única revolução industrial para beneficiar o espaço tecnológico.
‘2025 até agora tem sido um ano de inflexão dentro da IA geradora corporativa, pois a verdadeira adoção começou passando de uma idéia em escala à medida que mais empresas procuram investir em IA para diminuir os custos/aumentar a produtividade.’
Os comentários com análise da Goldman Sachs, que estima que o mercado endereçável total para a indústria de software mais amplo se expandirá por “pelo menos 20 % nos próximos quatro anos, à medida que os chamados hiperescaladores se preparam para gastar US $ 1trilhão por ano na IA.
AI da Grã -Bretanha Trailblazers
Atualmente, o Reino Unido é classificado como o terceiro maior mercado mundial de IA, atrás dos EUA e da China.
O governo está interessado em discutir as perspectivas da Grã -Bretanha como um destino de IA, apesar das promessas de gastos, novas iniciativas de políticas e esforços para manter os padrões regulatórios globais.
Trailblazers do Reino Unido da Shore Capital
E a Grã -Bretanha agora é o lar de unicórnios da AI, como Stabilityai, Tratável e Quartexa, embora nenhum deles esteja listado atualmente na Bolsa de Valores.
‘Para os investidores, isso cria um cenário atraente: um maduro, rico em inovação Ambiente com influência global, os analistas da Shore Capital escreveram em uma nota.
O corretor elaborou uma lista de ‘pioneiros’ do Reino Unido na IA, que inclui empresas em vários setores do varejo à hospitalidade.
Mas os analistas favorecem as empresas na categoria Picks and Shovels de beneficiários de IA ‘ou naqueles em que a IA oferece o potencial’ para aprimorar um investimento já positivo ‘.
‘Estes incluem CranewareAssim, Olho de águiaAssim, PreçosAssim, Softcat e Linha de trem‘Shore Capital disse.
Mas é muito cedo para o software?
Analista de pesquisa para ações fundamentais de BlackRock Rowan Palmour vê a transição como parte de um progresso trifásico.
Ele explica: ‘A fase um é a construção – a corrida para construir as necessidades de infraestrutura da IA. A fase dois é a adoção – com a IA empacotada em diferentes aplicativos e software. A fase três é a transformação – onde a adoção da IA potencialmente aumenta a produtividade, criando novos modelos e indústrias de negócios.
No entanto, Palmour acredita que o setor ainda está na ‘Fase Um’ com os hiperescaladores ‘aderindo ao aumento dos gastos de capital – e sendo recompensado por isso’ com ganhos de pára -choques e ganhos de preços de ações.
Ele disse: ‘Ainda gostamos dos fabricantes de ferragens e dos setores que se beneficiam do construção.
‘Os utilitários são os principais beneficiários da IA, com as mencionadas na IA nas chamadas de ganhos superando em muito a média do S&P 500.
“Vemos esse interesse persistente à medida que os data centers impulsionam a crescente demanda de energia e uma maior necessidade de oferta flexível e confiável”.
O Goldman Sachs estima que o mercado endereçável total para a indústria de software mais amplo se expandirá por ‘pelo menos’ 20% nos próximos quatro anos
Matt Ward, co-gerente dos £ 1,2 milhão AXA Framlington Global Technology O Fundo, disse que o número crescente de empresas está começando a adotar a IA para garantir que seus sistemas estejam preparados para lidar e processar ‘uma explosão de complexidade’ e volumes crescentes de dados.
No entanto, as soluções de software de IA compradas pelas empresas permanecem em grande parte ‘nicho e focadas em resolver problemas específicos nesse estágio’, de acordo com Ward, e há poucas evidências de ‘software maduro e aplicável horizontalmente que pode ser adotado por grandes clientes e entregar retorno consistente do investimento’.
Ele disse: ‘Francamente, não vimos um produto singular que seja escalável em bilhões de dólares de receitas. Estamos a algum caminho disso.
Atualmente, a AXA Framlington Global Technology aloca 32,44 % de seus ativos para equipamentos de semicondutores e semicondutores, enquanto o software representa 25,23 %, de acordo com dados do FE Fundinfo.
As empresas de nuvem com sede nos EUA Snowflake e Datadog, e a plataforma da cadeia de suprimentos JFrog estão entre as participações de software da empresa.
Ward acrescentou: ‘Se você olhar para o Salesforce, por exemplo, as receitas puras da IA são uma queda no oceano em termos de seus negócios em geral.
‘Mas você olha para a Microsoft, agora é um número material – não é uma gota no oceano.
“Não é uma preocupação para nós – apenas achamos que estamos muito cedo aqui.
“Vemos o dinheiro chegando e sendo gasto, e a previsão só aumentando.”
Gerrit Smit, Chefe de Gerenciamento Global de Equidade em Stonehage Fleming A Investment Management UK, diz que é difícil ter “total confiança” em grande parte do setor, que permanece volátil e muitas vezes não lucrativo.
O foco de sua empresa tem sido em nomes de infraestrutura física como o Amphenol, que cabos e conectores para data centers, além de nomes de software mais estabelecidos, como a Tencent Acionista Prosus, listada em Amsterdã.
Smit disse: ‘Os benefícios da IA estão começando a ser realizados de diferentes formas. A captação corporativa da IA é muito forte, então não há reserva sobre isso.
‘Vemos isso em muitas apresentações da empresa agora, elas farão questão da diferença que a IA fará para elas.’
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