A KKR se aproxima do acordo para comprar a fabricante de equipamentos médicos japoneses TopCon, dizem fontes, et Healthworld
Por Makiko Yamazaki, Anirban Sen e Kane Wu
Tóquio: A empresa de private equity KKR está chegando a um acordo para adquirir a fabricante de equipamentos médicos japoneses Topcon, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto, marcando o último sinal de aumento da atividade de compra alavancada no Japão.
Se as negociações forem bem -sucedidas, um acordo poderá ser assinado nos próximos dias, disseram as fontes, solicitando o anonimato como as discussões são confidenciais. O preço discutido ainda não foi divulgado.
A TopCon tem um valor de mercado de cerca de 323,4 bilhões de ienes (US $ 2,15 bilhões) e abriu a 2.944,5 ienes por ação, queda de 0,9% em relação ao preço de fechamento de quarta -feira.
As ações da TopCon subiram até 8,55% em relação ao fechamento de quarta -feira, atingindo 3.224 ienes cada uma após a publicação do relatório da Reuters no início do dia.
KKR e TopCon se recusaram a comentar.
O acordo potencial ocorre quando as reformas de governança corporativa do Japão, o crescente ativismo dos acionistas e um iene fraco criaram um ambiente favorável para a negociação, principalmente para empresas de private equity.
Recentemente, um número crescente de empresas japonesas sob pressão dos fundos ativistas optou por se tornar privado, incluindo a empresa de produtos químicos JSR e a empresa de software Fuji Soft.
A TopCon está explorando uma venda com a ajuda de seus consultores, e várias empresas de private equity têm tentado para tornar a empresa privada.
Fundada em 1932, a TopCon, com sede em Tóquio, também fabrica e vende produtos para os olhos, infraestrutura inteligente e posicionamento. O conglomerado industrial Toshiba possuía 30% da TopCon, mas vendeu toda a sua participação em 2015.
Os investidores ativistas da ValueAct Capital e da Oasis Management Company são os maiores acionistas da TopCon, mantendo participações de 13,69% e 10,58%, respectivamente, de acordo com dados compilados pela LSEG.
Em seus ganhos trimestrais mais recentes, a TopCon projetou um lucro operacional em grupo de 7 bilhões de ienes (US $ 46,51 milhões) e vendas de 211 bilhões de ienes para o ano que termina em 31 de março.
($ 1 = 150.4900 ienes)
(Reportagem de Makiko Yamazaki em Tóquio, Anirban Sen em Nova York e Kane Wu em Hong Kong; relatórios adicionais de Anton Bridge em Tóquio; edição de Sherry Jacob-Phillips)
