Suporte a propostas de ESG em recorde de baixo condução por investidores dos EUA, mostra o relatório | Investimento

O apoio a propostas de acionistas destinado a enfrentar riscos ambientais e sociais atingiu um recorde baixo no ano passado, mostram os números, em meio a um “retiro preocupante” pelos investidores, particularmente nos EUA.

Um relatório compilado pelo grupo de campanha de investimento responsável ShareAction constatou que, de 279 resoluções de acionistas ambientais, sociais e de governança (ESG) apresentadas em reuniões gerais anuais no ano passado no Reino Unido, Europa e EUA, apenas quatro – ou 1,4% – suporte majoritário garantido.

Marca um declínio acentuado dos últimos anos, tendo caído de 21% em 2021 para 14% em 2022 e 3% em 2023. No entanto, também reflete uma queda grave no apoio a questões de ESG nos EUA, onde ativistas e políticos de direita têm como alvo as empresas financeiras para apoiar as políticas de clima e diversidade.

Os formuladores de políticas do governo de Donald Trump estão incentivando um retiro das políticas ambientais, a favor do apoio à produção de petróleo e gás. O turno levou seis dos maiores bancos dos EUA-Citigroup, Bank of America, Morgan Stanley, Wells Fargo e Goldman Sachs-a se retirar da Aliança Bancária Net-Zero patrocinada pela ONU nas últimas semanas.

Trump também usou ordens executivas para reverter as políticas de diversidade, equidade e inclusão (DEI) no governo federal e está tentando aplicá -las ao setor privado. Empresas, incluindo o proprietário do Google, o Alphabet e o proprietário do Facebook, Meta, bem como as empresas financeiras Deloitte e Goldman Sachs, começaram a reverter suas próprias políticas DEI em resposta.

As resoluções dos acionistas geralmente são apresentadas por ativistas e ativistas que tentam forçar os diretores da empresa a abordar questões, incluindo seu impacto climático, possíveis abusos de direitos humanos, políticas de diversidade e inclusão e pagamento de executivos. Embora essas resoluções não sejam legalmente vinculativas, elas podem pressionar o quadro a agir.

O relatório de assuntos de votação da ShareAction ilustra a crescente divisão entre gerentes de ativos em ambos os lados do Atlântico, com os do Reino Unido e da Europa apoiando 81% das propostas de acionistas ESG em média no ano passado, em comparação com os colegas dos EUA, que apoiaram apenas 25% das propostas pela última vez ano.

Ele também destacou a falta de apoio dos quatro maiores gerentes de ativos do mundo: BlackRock, Fidelity Investments, State Street Global Advisors e Vanguard. As empresas, com sede nos EUA e juntas gerenciam US $ 23TN (£ 18TN) em ativos, apoiaram coletivamente apenas 7% das resoluções de acionistas em 2024.

“Este é o pior resultado que vimos dos gerentes de ativos nos seis anos em que monitoramos o desempenho da votação e mostra um retiro preocupante da ambição quando é mais necessário”, disse Claudia Gray, chefe de pesquisa do setor financeiro da ShareAction.

“Vivemos em um mundo em que os gerentes de ativos têm um enorme impacto através das empresas em que investem. Muitos afirmam estar participando de abordar questões importantes como mudanças climáticas, mas nosso relatório questiona se a maioria da riqueza do mundo está sendo gerenciado efetivamente por empresas de investimento ”, acrescentou Gray.

O grupo de campanha alegou que, se os gerentes de ativos tivessem jogado seu peso por trás das resoluções dos acionistas, eles poderiam ter ajudado a melhorar as condições para trabalhadores mal pagos que lutam com a crise global de custo de vida e ação climática motivada em um momento em que o impacto do clima A crise é comunidades devastadoras em todo o mundo.

Apenas duas das 73 resoluções de acionistas focadas nas mudanças climáticas receberam suporte suficiente para os acionistas para aprovar no ano passado.

“Numa época em que o colapso climático já é devastador vidas em todo o mundo – de secas prolongadas a incêndios mortais – o setor financeiro deve estar dirigindo ações ambientais urgentes, não a desacelerar”, disse Gray. “O que está claro é que precisamos de uma melhor regulamentação dos formuladores de políticas e da liderança ousada e da ambição de tomadores de decisão em todo o setor financeiro”.

Comentando o relatório de compartilhamento, um porta-voz da Vanguard disse: “Os fundos compatíveis com a Vanguard votam com um foco inabalável nos interesses de longo prazo dos investidores de fundos, de acordo com suas políticas de votação de procuração publicadas”.

Um porta-voz da BlackRock disse que suas decisões de votação “são baseadas nos interesses financeiros de longo prazo de nossos clientes. Para o ano de procuração de 2024, descobrimos que a maioria das propostas de acionistas ambientais e sociais estava ultrapassando, carecia de mérito econômico ou era improvável que promova o valor dos acionistas de longo prazo. ” Observou que os clientes tinham o poder de votar, inclusive a favor das resoluções dos acionistas.

Fidelity Investments e State Street foram contatados para comentar.