Mumbai (Reuters) – A Fortis Healthcare da Índia planeja levantar 15,50 bilhões de rúpias (182,71 milhões de dólares) por meio da venda de títulos de taxa flutuante com vencimento em cinco anos, disseram três banqueiros nesta sexta-feira. A empresa solicitou propostas de banqueiros e investidores para a questão na terça-feira, disseram eles.
O emissor venderá esses títulos a um spread de 192 pontos base sobre a Taxa de Oferta Interbancária de Mumbai (MIFOR) de 12 meses e o cupom será redefinido anualmente. A Fortis Healthcare não respondeu imediatamente a um e-mail da Reuters solicitando comentários.
Aqui está a lista de negócios relatados até agora em 13 de dezembro: Cupom de posse do emissor (em%) Tamanho do problema (em classificação de licitação em bilhões de rúpias) * data Fortis 5 anos distribuídos por 15,50 17 de dezembro AA (Crisil) Healthcare MIFOR REC 10 anos e 4 A ser decidido 7+33 Dez. 17 AAA (Crisil, meses Icra, Care) REC 15 anos A ser decidido 5+20 Dez. 17 AAA (Crisil, reedição de dezembro de 2039 Icra, Care) NHB 6 anos, 9 meses A ser decidido 10 + 30 de dezembro 17 AAA (Índia e 14 dias Classificações, Care) 15 anos A ser decidido 20 + 26 de dezembro 16 AAA ( Classificações NPCIL da Índia) 2 anos 7,75 10 de dezembro 12 AAA (Icra) Sundaram Finance L&T 3 anos 7,75 5 dez. 12 AAA (Crisil) Finanças 5 anos e 5 7,40 48,64 dez. 12 AAA (Crisil, NABARD meses Icra) IRFC 10 anos 7,09 23,45 dez. 12 AAA (Crisil, Icra) * O tamanho inclui base mais greenshoe para algumas questões ($ 1 = 84,8360 rúpias indianas) (Reportagem de Dharamraj Dhutia Edição de Eileen Soreng)
