A MobiKwik Systems disse na terça-feira que levantou Rs 257 milhões de investidores âncora antes de sua oferta pública inicial (IPO). Esses investidores âncora incluem Fundo de Pensões do Governo (Norges Fund), Eastspring Investments, Morgan Stanley Investments, White Oak Capital, 360 One Asset & Wealth Management, HDFC Mutual Fund (MF), Axis MF, SBI MF e SBI General Insurance. De acordo com notícias do PTI, esta emissão com faixa de preço de Rs 265-279 por ação estará aberta para subscrição de 11 a 13 de dezembro.
A emissão estará aberta para licitação entre os dias 11 e 13 de dezembro.
De acordo com a circular emitida no site da BSE, a MobiKwik decidiu distribuir 92,26 lakh de ações a 21 fundos à taxa de Rs 279 por ação, que também é o limite superior da faixa de preço. Isso significa que o tamanho da transação é de Rs 257,4 milhões. O IPO é inteiramente uma nova emissão de ações no valor de até 572 milhões de rupias, sem parcela de oferta para venda (OFS). De acordo com o prospecto da pista falsa (RHP), a Peak XV Partners detinha uma participação de 16,7 por cento na MobiKwik, enquanto a Autoridade de Investimento de Abu Dhabi (ADIA) detinha uma participação de 2,8 por cento.
Onde serão utilizados os recursos arrecadados?
De acordo com o relatório, os rendimentos da nova emissão de Rs 150 milhões serão usados para o crescimento orgânico em seu negócio de serviços financeiros, Rs 135 milhões para expansão de seus serviços de pagamentos e Rs 107 milhões para pesquisa e desenvolvimento em IA, aprendizado de máquina e tecnologia. Será feito. 70,2 milhões de rupias dos fundos arrecadados com o IPO também serão usados para despesas de capital em instrumentos de pagamento e fins corporativos em geral.
Houve forte concorrência dessas empresas
A empresa enfrenta forte concorrência de grandes players, incluindo PhonePe, Paytm, Airtel Payments Bank e Freecharge. A empresa de pagamentos digitais relatou uma receita total consolidada de Rs 890,3 milhões no ano fiscal de 2024, em comparação com Rs 561,6 milhões no ano fiscal de 2023 e Rs 543,2 milhões no ano fiscal de 2022. Enfrentou perdas de Rs 128,16 milhões e Rs 83,8 milhões no ano fiscal de 2022 e no ano fiscal de 2023, respectivamente.
Digamos que esta é a segunda tentativa de emissão pública da empresa sediada em Gurugram, após sua primeira tentativa em julho de 2021. Anteriormente, a empresa havia adiado seus planos de IPO e retirado seus projetos devido a condições adversas de mercado.
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