MUMBAI: Os fundos globais de compra Blackstone, Hillhouse Investment, TPG Capital e General Atlantic enviaram lances não vinculativos para adquirir a AGS Health, valorizando a empresa de serviços de TI de saúde em cerca de US $ 1 bilhão, disse várias pessoas cientes do desenvolvimento.
A EQT Partners, o fundo sueco que é dono da AGS Health, contratou o JP Morgan e o Bank of America para gerenciar o processo de venda que será lançado no início do próximo ano, informou pela primeira vez em setembro de 2024. O EQT adquiriu a AGS Health em 2019 por US $ 320 milhões.
Os porta -vozes da EQT, Blackstone e General Atlantic se recusaram a comentar. Hillhouse e TPG Capital não responderam às consultas por e -mail.
A Bloomberg foi a primeira a relatar no ano passado sobre os planos da EQT de vender a AGS Health.
A AGS Health deve registrar US $ 60 milhões em EBITDA neste ano fiscal e receita anualizada de cerca de US $ 150 milhões. A empresa fornece serviços de gerenciamento de ciclo de receita (RCM) a profissionais de saúde e fornecedores nos EUA, com 12.000 funcionários em vários escritórios na Índia, Manila e EUA. A AGS Health atende a mais de 150 clientes, incluindo hospitais e sistemas de saúde dos EUA.
Seus clientes incluem a empresa de serviços de teste de laboratório Aegis Sciences Corporation, American Addiction Centers, Apollomd, Auburn Community Hospital, Docucare LLC, OhioHealth, Richmond University Medical Center e Vanderbilt University Medical Center.
O EQT possui um amplo portfólio de empresas de TI/ITES com forte presença na Índia. No ano passado, adquiriu a GEBBS, concorrente da AGS Healthcare, da Chryscapital por US $ 860 milhões. Com esta aquisição, a EQT atualmente possui quatro empresas de serviços de TI em saúde na Índia – Citiustech, AGS Health, Sagility e GEBBS.
A TPG Capital tem sido um investidor agressivo no espaço em saúde em todo o mundo. Seu portfólio atual inclui Nextech, Lyric, Wellsky e Iqvia.
A Blackstone está presente no espaço de TI da saúde através da aquisição da HealthEdge.
O processo de venda da AGS Health vem em meio ao crescente interesse em BPOs de saúde de empresas de private equity.
Em um acordo semelhante, meia dúzia de fundos de compra, incluindo investimentos em Hillouse, Blackstone e TPG estavam envolvidos em uma corrida para adquirir a assistência médica com sede no Texas BPO Access Access Healthcare no ano passado.
Eventualmente, a empresa de investimentos com sede nos EUA, New Mountain Capital, LLC, superou seus rivais para adquirir uma participação majoritária significativa na ACCESS Healthcare de propriedade da ANURAG Jain, com uma avaliação de cerca de US $ 2 bilhões há dois meses.
Outras ofertas incluem a aquisição do Plano de Pensões dos Professores de Ontário de uma participação de 45 % na área de saúde da BPO Omega, com sede nos EUA, avaliando-a em US $ 1,8 bilhão, a compra de um fornecedor de majoridade de Bengaluru e RCM, com sede em Bengaluru e nos EUA, por US $ 250 milhões.
De acordo com um estudo de pesquisa do BCC, estima -se que o mercado global de terceirização de processos de negócios de saúde cresça para US $ 259,5 bilhões até 2028, de US $ 151,9 bilhões em 2022, a uma taxa de crescimento anual composta de 9,7 %.
O aumento contínuo dos custos com saúde alimentou a urgência para encontrar estratégias efetivas de redução de custos. As organizações estão cada vez mais recorrendo ao BPO para otimizar processos, cortar despesas e navegar no cenário complexo das despesas com saúde, afirmou.
