Por Yantoultra Ngui
Cingapura: O Sunway Healthcare Group contratou bancos, incluindo CIMB e Malayan Banking Bhd, para trabalhar em uma oferta pública inicial de mais de 3 bilhões de ringgit (US$ 675 milhões) na Malásia, disseram duas fontes com conhecimento do assunto.
O UBS também está entre os bancos indicados para a oferta, disse uma terceira fonte.
O IPO poderá acontecer no segundo semestre deste ano ou em 2026. Poderá avaliar o operador de hospitais privados em mais de 15 mil milhões de ringgit, disseram as duas primeiras fontes.
Todas as fontes não quiseram ser identificadas.
The Edge Malaysia informou pela primeira vez sobre a nomeação dos bancos na quarta-feira.
Sunway Healthcare, Maybank e UBS não quiseram comentar. A CIMB disse que não divulga nem comenta nomes ou clientes específicos.
O IPO pode ser a maior oferta do país desde a entrada em circulação de 3,8 bilhões de ringgits da Lotte Chemical Titan Holding em 2017.
O valor total dos IPOs da Malásia mais que dobrou para US$ 1,64 bilhão em 2024, de US$ 724,3 milhões no mesmo período do ano anterior, de acordo com dados do LSEG, tornando-o o maior mercado de IPOs no Sudeste Asiático no ano passado.
Fundada em 1999 pelo conglomerado malaio Sunway Group, a Sunway Healthcare tem agora três hospitais na Malásia com uma capacidade combinada de cerca de 1.730 camas e mais de 400 consultores especializados, de acordo com o seu website.
Ela também opera negócios auxiliares de saúde, incluindo um centro de fertilidade e instalações para idosos, mostrou seu site.
A Sunway Healthcare pretende aumentar a capacidade combinada da sua rede hospitalar para mais de 3.000 camas até 2030, afirmou no seu site.
A Sunway Healthcare também conta com o fundo soberano de Cingapura, GIC, como acionista minoritário. ($ 1 = 4,4420 ringgit) (Reportagem de Yantoultra Ngui Edição de Ros Russell)
